“才听夜雨，便觉秋如许。”才刚刚听到窗外有雨声，就已经感觉到浓浓的秋意了。身上的寒意大多是心里的妻凉带来的，身边没有知己，自然感觉到凉意。夜雨之中。更能听到蟋蟀和寒蝉的悲鸣声，秋意渐浓，蟋蟀和寒蝉也知道自己生命无多，故而叫声凄厉。在夜色下，这更让人产生无限的哀怨。
“绕砌蛋蟹人不语，有梦转愁无据。”上片在凄凄切切的情愫中结束，纳兰将思念友人之心情描述得如悲如切，这首词是思念友人，却又好像是纳兰自悲自切的呢喃自语。
“乱山千迭横江，忆君游倦何方。”眼前乱石堆砌，远山横陈江上，江水滔滔，滚滚东逝去。不知道友人而今漂游到了何方。杳无音信。只能靠着思念回忆过去美好的日子。纳兰与好友之间没有联系，让他内心充满不安。
“知香小窗红烛。照人此夜凄凉。”这是纳兰在反问友人的话，是否知道有人在思念你呢？是否会因为被思念而感到凄凉呢？友人自然是无法感受到纳兰千里外的思念的，但纳兰在此的疑问，可以看出纳兰的纯真心性，这个才华横溢的清初才子，其实只是一个渴望友谊与关爱的男子。
词的初衷是思念友人，但当写到最后，却变成了纳兰自怨自艾的一首自哀词。全词词人运用借景抒情、寓情于景的表现手法，表达了自己内心对友人的思念，也表达了自己内心的哀怨之情。